(原标题:美国医疗金融服务公司Waystar(WAY.US)IPO定价20-23美元/股 筹资至多10.4亿美元)
智通财经APP获悉,美国医疗金融服务公司Waystar Holding正寻求通过首次公开募股(IPO)筹资至多10.4亿美元,这将是今年规模最大的IPO之一。周二的一份文件显示,Waystar将以每股20至23美元的价格发行4500万股股票。
Waystar的投资者包括殷拓集团(EQT AB)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB) 。文件显示,Waystar的投资者还包括贝恩资本和Francisco Partners及其附属公司。
据了解,Waystar是一家为医疗服务提供商(如大型医院,卫生系统,医生团体,诊所,外科中心和实验室)提供基于云的支付软件系统的公司。
知情人士表示,Waystar去年10月向美国证券交易委员会(SEC)提交了在纳斯达克上市的申请,该公司一直在关注市场情况,权衡可能上市的时机。
数据显示,Waystar 2023年的营收为7.91亿美元,净亏损为5130万美元,而上一年的营收为7.05亿美元,净亏损为5150万美元。
此次发行由摩根大通、高盛集团和巴克莱牵头。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“WAY”。
根据提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股数量,以拟议价格区间的高端计算,该公司的市值约为39.8亿美元。
文件显示,Neuberger Berman和卡塔尔投资局已表示有兴趣购买总计高达2.25亿美元的股份。
Bloomberg汇编的数据显示炒股配资线上申请,今年美国各大公司通过IPO筹集了逾170亿美元资金。数据显示,上年同期这一数字约为105亿美元。